Der var engang en prins og en prinsesse, der var ude at gå en tur i skoven. Da deres hofmarskal får våde fødder, må han løbe tilbage til slottet og skifte sko. Prinsen og prinsessen møder så Pomperipossa, en frygtelig gammel heks med en næse så lang som en alen.

En sjov forestilling baseret på den originale historie af Axel Wallengren